Przeniesienie księgowości do CKiB
Zmiana biura rachunkowego
w Rzeszowie.
Planujesz przenieść księgowość? Ustalimy termin rozpoczęcia obsługi i przekażemy Ci listę dokumentów do odebrania od poprzedniego biura. Sprawdzimy kompletność danych potrzebnych do dalszych rozliczeń i wskażemy ewentualne braki.
Od czego zaczniemy
150 firm w bieżącej obsłudze księgowej
JDG i spółki · obsługa w Rzeszowie i online
Przejęcie księgowości krok po kroku
Wiesz, co przygotować.
My ustalamy, co jest potrzebne do rozliczeń.
Ustalamy zakres i termin
Powiedz, jak rozlicza się Twoja firma, czy zatrudniasz pracowników i kiedy chcesz zmienić biuro. Uzgodnimy miesiąc rozpoczęcia obsługi oraz zakres współpracy.
Otrzymujesz listę do przekazania
Wskazujemy dokumenty i zestawienia potrzebne w Twojej firmie. Odbierasz je od poprzedniego biura i przekazujesz nam w ustalonej formie.
Sprawdzamy kompletność danych
Sprawdzamy, czy mamy dane potrzebne do kontynuowania księgowości. Jeśli czegoś brakuje, informujemy Cię, co uzupełnić. Ustalamy też sposób przekazywania bieżących dokumentów.
Termin zmiany
Chcesz przenieść księgowość w trakcie roku?
Nie musisz odkładać rozmowy do stycznia. Termin przejęcia ustalimy z uwzględnieniem Twojej obecnej umowy, okresu wypowiedzenia i dostępności dokumentów.
Przed rozpoczęciem współpracy ustalamy, który okres rozlicza poprzednie biuro, a od którego miesiąca obsługę prowadzimy my.
Na pierwszą rozmowę przygotuj:
- Formę działalności i sposób rozliczania: KPiR, ryczałt lub pełna księgowość.
- Orientacyjną liczbę dokumentów w miesiącu i informację o VAT.
- Liczbę pracowników i zleceniobiorców, jeśli ich zatrudniasz.
- Planowany termin zmiany oraz okres wypowiedzenia obecnej umowy.
Nie musisz mieć jeszcze całej dokumentacji. Najpierw ustalimy, co będzie potrzebne.
Dokumenty od poprzedniego biura
Lista dopasowana do Twojej firmy.
Innych danych potrzebujemy przy jednoosobowej działalności, a innych przy spółce i rozliczeniach pracowników. Poniżej znajdziesz przykłady - szczegółową listę otrzymasz po ustaleniu zakresu obsługi.
Dokumenty odbierasz od poprzedniego biura. Po ich przekazaniu sprawdzamy kompletność danych potrzebnych do kontynuowania rozliczeń i wskazujemy, co należy uzupełnić.
JDG - KPiR lub ryczałt
Zapisy i podsumowania ewidencji za bieżący rok, dane o zaliczkach na podatek lub ryczałcie, dokumenty rozliczeń ZUS oraz ewidencja środków trwałych, jeśli firma je posiada. Przy VAT również rejestry, pliki JPK i potwierdzenia ich wysyłki.
Spółka i pełna księgowość
Dane z ksiąg rachunkowych, zestawienie obrotów i sald, plan kont, rozrachunki, ewidencje środków trwałych oraz pozostałe zestawienia potrzebne do kontynuowania księgowań. Zakres ustalamy na podstawie sytuacji spółki.
Kadry i płace
Dokumentacja pracowników i zleceniobiorców, listy płac, rozliczenia ZUS, informacje o urlopach i czasie pracy oraz dane potrzebne do dalszego naliczania wynagrodzeń.
Dostępy i pełnomocnictwa
Ustalamy, jakie uprawnienia są potrzebne do obsługi w KSeF, ZUS i systemach podatkowych oraz jakie dotychczasowe dostępy wymagają zmiany. Omawiamy również obieg faktur i dokumentów spoza KSeF.
Codzienna współpraca po zmianie
Dokumenty pod ręką.
Informacje o rozliczeniach od księgowego.
Po przejęciu obsługi korzystasz z panelu przedsiębiorcy zintegrowanego z KSeF. Ustalamy terminy przekazywania dokumentów i sposób kontaktu, abyś wiedział, jak będzie wyglądało każde kolejne rozliczenie.
Wygodne przekazywanie dokumentów
Przesyłasz dokumenty online i masz dostęp do udostępnionych faktur oraz zestawień w panelu. Nie musisz przyjeżdżać do biura przy każdym rozliczeniu.
Jasne informacje o płatnościach
Otrzymujesz informacje o podatkach, składkach i terminach. Pytania dotyczące bieżących rozliczeń możesz omówić z biurem.
Obsługa odpowiednia do działalności
Prowadzimy KPiR, ryczałt i pełną księgowość. Zakres może obejmować również VAT i JPK oraz kadry i płace.
Pytania przed przeniesieniem
Ustalmy szczegóły przed zmianą biura.
Zakres i warunki obsługi omawiamy na początku. Możesz wcześniej sprawdzić cennik księgowości lub zapytać o rozliczenia swojej firmy.
Czy mogę zmienić biuro w trakcie roku?
Tak. Termin przejęcia ustalamy z uwzględnieniem obecnej umowy i dokumentacji potrzebnej do dalszego prowadzenia księgowości. Określamy też, który okres rozlicza poprzednie biuro.
Skąd będę wiedzieć, jakie dokumenty odebrać?
Otrzymasz od nas listę dopasowaną do sposobu rozliczania Twojej firmy i zakresu obsługi. Na jej podstawie odbierasz dokumenty od poprzedniego biura i przekazujesz je nam.
Co się stanie, jeśli będzie brakować danych?
Wskażemy, czego brakuje do kontynuowania księgowości. Uzupełniasz wskazane materiały, a my ustalamy z Tobą dalsze kroki i możliwość rozpoczęcia rozliczeń.
Jak długo trwa przeniesienie księgowości?
Termin zależy od formy działalności, zakresu obsługi, obecnej umowy i dostępności dokumentów. Po rozmowie i ustaleniu potrzebnych danych określimy możliwy termin przejęcia.
Czy dokumenty mogę przekazać elektronicznie?
Tak. Ustalamy sposób przekazania plików i zestawień potrzebnych do przejęcia obsługi. Bieżąca współpraca może odbywać się online, z kontaktem telefonicznym, mailowym lub spotkaniami w biurze w Rzeszowie.
Porozmawiajmy o przeniesieniu Twojej księgowości.
Powiedz, jak rozlicza się Twoja firma i kiedy chcesz rozpocząć współpracę. Omówimy zakres obsługi, dokumenty i kolejne kroki.